Merlin est un enfant timide et renfermé sur lui-même. À l’école, ses camarades se moquent de lui parce qu’il est différent. 
Merlin attend chaque soir, avec impatience de s’endormir... Car il a un don... Celui de ne jamais faire de cauchemars et de voyager dans ses rêves ! 
Fatigué par les railleries qu’il subit à l’école, il décide, une nuit, de dérober tous les rêves des enfants moqueurs. 
Tout se transforme en Chaos : Le Royaume des rêves est en danger !!! 
Les cauchemars gagnent du terrain et menacent d’envahir à tout jamais les rêves et l’imaginaire de tous les enfants. 
Pétri de remords, Merlin souhaite sauver le Royaume des rêves. Pour cette mission périlleuse il est accompagné de son ami Liborio, un rouge-gorge géant... 
Au long de cette aventure il apprendra, parfois à ses dépens, qu’il faut certes suivre son instinct mais, surtout, toujours et encore, savoir surmonter ses peurs... 

Chant, jeu, plastique et création vidéos - Eva Marchal
Mise en scène - Corinne Gualda 
Conception livre pop-up - Sylvie Pilloud
Décors - Nelly Andréo 
Création lumières - Serge Denis
Musique & chansons - Claude Salmiéri & Eva Marchal